Bár 2021 második felében néhány autógyártó felhívta a figyelmet arra, hogy a 2022-es chiphiány-probléma javulni fog, de az OEM-ek megnövelték a vásárlásokat és a játékmentalitást, amihez kiforrott, autóipari minőségű chipgyártó kapacitást biztosítanak. A vállalkozások még mindig a termelési kapacitás bővítésének szakaszában vannak, és a jelenlegi világpiacot továbbra is súlyosan érinti a maghiány.
Ugyanakkor az autóipar felgyorsult átalakulásával a villamosítás és az intelligencia irányába a chipellátás ipari lánca is drámai változásokon megy keresztül.
1. Az MCU fájdalma a mag hiánya alatt
Ha most visszatekintünk a maghiányra, amely 2020 végén kezdődött, kétségtelenül a járvány a fő oka az autóipari chipek kínálata és kereslete közötti egyensúlyhiánynak.Bár a globális MCU (mikrokontroller) chipek alkalmazási szerkezetének hozzávetőleges elemzése azt mutatja, hogy 2019 és 2020 között az MCU-k forgalmazása az autóelektronikai alkalmazásokban a downstream alkalmazáspiac 33%-át fogja elfoglalni, de a távoli online irodákkal összehasonlítva. A chiptervezők aggodalommal töltik el, a forgácsöntödéket, valamint a csomagoló és tesztelő cégeket súlyosan érintették olyan problémák, mint például a járvány leállása.
A munkaigényes iparágakhoz tartozó chipgyártó üzemek 2020-ban komoly munkaerőhiánnyal és gyenge tőkeforgalommal fognak küzdeni. Miután az upstream chip tervezést az autógyártó cégek igényeire alakították át, nem sikerült teljes mértékben ütemezni a gyártást, ami megnehezíti a helyzetet. hogy a chipek teljes kapacitással szállíthatók legyenek.Az autógyár kezében megjelenik az elégtelen járműgyártó kapacitás helyzete.
Tavaly augusztusban az STMicroelectronics muari üzeme a malajziai Muarban az új koronajárvány hatása miatt kénytelen volt bezárni néhány gyárat, és a leállás közvetlenül a Bosch ESP/IPB, VCU, TCU és más rendszerek hosszú ideig ellátási szünetben vannak.
Emellett 2021-ben a kísérő természeti katasztrófák, például a földrengések és tüzek miatt egyes gyártók rövid távon nem tudnak majd termelni.Tavaly februárban a földrengés súlyos károkat okozott a japán Renesas Electronics-ban, a világ egyik legnagyobb chipszállítójában.
Az autógyártó cégek tévesen ítélték meg a járműbe épített chipek iránti keresletet, valamint az a tény, hogy az upstream gyártók a járműbe épített chipek gyártási kapacitását fogyasztói chipekké alakították át az anyagköltség garantálása érdekében, ami azt eredményezte, hogy az MCU, ill. FÁK, amelyek a legnagyobb átfedést mutatják az autóipari chipek és a mainstream elektronikai termékek között.(CMOS képérzékelő) komoly hiányban szenved.
Technikai szempontból legalább 40 féle hagyományos autóipari félvezető eszköz létezik, a felhasznált kerékpárok száma összesen 500-600 darab, amelyekben elsősorban MCU, teljesítmény félvezetők (IGBT, MOSFET stb.), szenzorok és különféle analóg eszközök.Autonóm járművek is Egy sor olyan terméket fognak használni, mint az ADAS kiegészítő chipek, CIS, AI processzorok, lidarok, milliméterhullámú radarok és MEMS.
A járműigények száma szerint ebben az alapvető hiányválságban leginkább az érintett, hogy egy hagyományos autónak több mint 70 MCU-chipre van szüksége, az autóipari MCU pedig az ESP (Electronic Stability Program System) és az ECU (A jármű fő vezérlőchipjének fő elemei). ).A Great Wall által tavaly óta sokszor felhozott Haval H6 hanyatlásának fő okát példának véve Great Wall elmondta, hogy a H6 több hónapon át tartó komoly eladási csökkenése az általa használt Bosch ESP elégtelen kínálatának tudható be.A korábban népszerű Euler Black Cat és a White Cat idén márciusban a gyártás ideiglenes felfüggesztését is bejelentette, olyan problémák miatt, mint például az ESP-kínálat szűkítése és a chipek árának emelkedése.
Kínos, bár az autóchipgyárak 2021-ben új ostyagyártó sorokat építenek és engedélyeznek, és a jövőben a gyártási kapacitás növelése és az új 12 hüvelykes gyártósorra próbálják átvinni az autóchipek folyamatát a régi gyártósorra és az új 12 hüvelykes gyártósorra. méretgazdaságosságot szerezhet, A félvezető berendezések szállítási ciklusa azonban gyakran több mint fél év.Emellett hosszú időt vesz igénybe a gyártósor beállítása, a termékellenőrzés és a termelési kapacitás javítása, ami miatt az új gyártókapacitás valószínűleg 2023-2024-ben fog működni..
Érdemes megemlíteni, hogy bár a nyomás már régóta tart, az autógyártók továbbra is optimisták a piacot illetően.Az új chipgyártó kapacitás pedig a jelenlegi legnagyobb chipgyártási kapacitás válságát hivatott megoldani a jövőben.
2. Új csatatér elektromos hírszerzés alatt
Az autóipar számára azonban a jelenlegi chipválság megoldása csak a jelenlegi piaci kínálati és keresleti aszimmetria sürgető szükségletét oldhatja meg.Az elektromos és intelligens iparágak átalakulásával szemben az autóipari chipek ellátási nyomása a jövőben csak exponenciálisan fog növekedni.
A villamosított termékek járműintegrált vezérlése iránti növekvő kereslet, valamint a FOTA frissítés és az automata vezetés pillanatában az új energetikai járművek chipek száma a tüzelésű járművek korában érvényes 500-600 chipről 1000-re 1200-ra nőtt.A fajok száma is 40-ről 150-re nőtt.
Egyes autóipari szakértők szerint a csúcskategóriás intelligens elektromos járművek területén a jövőben többszörösére, több mint 3000 darabra nő az egyjármű chipek száma, és az autóipari félvezetők aránya az anyagköltségben. a teljes jármű a 2019-es 4%-ról 2025-re 12%-ra nő, 2030-ra pedig 20%-ra nőhet. Ez nem csak azt jelenti, hogy az elektromos intelligencia korszakában nő a chipek iránti kereslet a járművekhez, hanem tükrözi a járművekhez szükséges chipek műszaki nehézségeinek és költségének gyors növekedését.
Ellentétben a hagyományos OEM-ekkel, ahol az üzemanyaggal működő járművek chipeinek 70%-a 40-45 nm-es, és 25%-a alacsony specifikációjú, 45 nm feletti chip, a piacon a 40-45 nm-es folyamatban lévő chipek aránya a hagyományos és csúcskategóriás elektromos járművek esetében 25%-ra csökkent.45%, míg a 45 nm feletti chipek aránya mindössze 5%.Technikai szempontból a 40 nm alatti kiforrott csúcstechnológiás chipek, valamint a fejlettebb 10 nm-es és 7 nm-es technológiai chipek kétségtelenül új versenyterületek az autóipar új korszakában.
A Hushan Capital által 2019-ben közzétett felmérés szerint a teljesítmény-félvezetők aránya a teljes járműben gyorsan nőtt a tüzelésű járművek korában érvényes 21%-ról 55%-ra, míg az MCU chipek 23%-ról 11%-ra csökkentek.
A különböző gyártók által közölt bővülő chipgyártási kapacitás azonban továbbra is többnyire a hagyományos MCU chipekre korlátozódik, amelyek jelenleg a motor/alváz/karosszéria vezérléséért felelősek.
Az elektromos intelligens járművekhez mesterséges intelligencia chipek, amelyek az autonóm vezetés észleléséért és a fúzióért felelősek;teljesítménymodulok, mint például az IGBT (szigetelt kapu kettős tranzisztor), amelyek az energiaátalakításért felelősek;Az autonóm vezetési radarfigyeléshez szükséges szenzorchipek iránti kereslet jelentősen megnőtt.Valószínűleg ez lesz az „alapvető hiánya” problémák új köre, amellyel az autógyártók a következő szakaszban szembesülni fognak.
Az új szakaszban azonban nem a külső tényezők által beavatott gyártókapacitás-probléma hátráltathatja az autógyártókat, hanem a chip technikai oldal által behatárolt "beszorult nyaka".
Az intelligencia által hozott mesterséges intelligencia chipek iránti keresletet példának véve az autonóm vezetési szoftverek számítási volumene már elérte a kétszámjegyű TOPS (billió művelet per másodperc) szintet, és a hagyományos autóipari MCU-k számítási teljesítménye aligha felel meg a számítástechnikai követelményeknek. autonóm járművek.Az olyan mesterséges intelligencia chipek, mint a GPU-k, FPGA-k és ASIC-k beléptek az autóipari piacra.
A tavalyi év első felében a Horizon hivatalosan bejelentette, hogy hivatalosan is megjelent harmadik generációs járműminőségű terméke, a Journey 5 sorozatú chipek.A hivatalos adatok szerint a Journey 5 sorozatú chipek számítási teljesítménye 96TOPS, fogyasztásuk 20W, energiahatékonysági aránya pedig 4,8TOPS/W..A Tesla által 2019-ben kiadott FSD (teljesen autonóm vezetési funkció) chip 16 nm-es folyamattechnológiájához képest egyetlen, 72TOPS számítási teljesítménnyel, 36 W-os fogyasztású és 2TOPS/W energiahatékonysági arányú chip paraméterei nagyot javítottak.Ez az eredmény számos autógyártó cég, köztük a SAIC, a BYD, a Great Wall Motor, a Chery és az Ideal tetszését és együttműködését is elnyerte.
Az intelligencia által vezérelve az iparág involúciója rendkívül gyors volt.A Tesla FSD-jéből kiindulva az AI fővezérlő chipek fejlesztése olyan, mint egy Pandora szelencéjének kinyitása.Nem sokkal a Journey 5 után az NVIDIA gyorsan kiadta az Orin chipet, amely egylapkás lesz.A számítási teljesítmény 254TOPS-ra nőtt.Ami a technikai tartalékokat illeti, az Nvidia tavaly még egy Atlan SoC chipet is bemutatott a nyilvánosság számára, amely akár 1000TOPS-t is elérhet.Jelenleg az NVIDIA szilárdan monopolhelyzetben van az autóipari fővezérlő chipek GPU-piacán, és egész évben 70%-os piaci részesedéssel rendelkezik.
Bár a mobiltelefon-óriás, a Huawei belépése az autóiparba versenyhullámokat indított el az autóipari chipiparban, köztudott, hogy külső tényezők hatására a Huawei gazdag tervezési tapasztalattal rendelkezik a 7 nm-es folyamatú SoC terén, de nem képes erre. segítse a legjobb chipgyártókat.piaci promóció.
A kutatóintézetek azt feltételezik, hogy az AI chip kerékpárok értéke a 2019-es 100 USD-ról gyorsan 2025-re több mint 1000 USD-ra emelkedik;ugyanakkor a hazai autóipari mesterséges intelligencia chipek piaca is növekszik a 2019-es 900 millió dollárról 2025-re 91 millió dollárra. Százmillió dollár.A piaci kereslet rohamos növekedése és a magas színvonalú chipek technológiai monopóliuma kétségtelenül tovább nehezíti az autógyártók jövőbeli intelligens fejlődését.
A mesterséges intelligencia chipek piacán tapasztalható kereslethez hasonlóan az IGBT, mint fontos félvezető komponens (beleértve a chipeket, szigetelő szubsztrátumokat, terminálokat és egyéb anyagokat) az új energiajárművekben, akár 8-10%-os költséghányaddal is rendelkezik. jelentős hatással van az autóipar jövőbeli fejlődésére.Bár a hazai cégek, mint a BYD, a Star Semiconductor és a Silan Microelectronics megkezdték az IGBT-k szállítását hazai autógyártó cégek számára, a fent említett cégek IGBT gyártási kapacitását egyelőre még korlátozza a cégek mérete, ami megnehezíti a fedezni a gyorsan növekvő hazai új energiaforrásokat.piaci növekedés.
A jó hír az, hogy az IGBT-ket felváltó SiC következő szakaszával szemben a kínai vállalatok nem maradnak le az elrendezésben, és az IGBT kutatás-fejlesztési képességeire épülő SiC tervezési és gyártási képességek mielőbbi bővítése várhatóan segíteni fogja az autógyártókat, ill. technológiákat.A gyártók előnyhöz jutnak a verseny következő szakaszában.
3. Yunyi Semiconductor, mag intelligens gyártás
Az autóipar chiphiányával szembesülve Yunyi elkötelezett amellett, hogy megoldja a félvezető anyagok ellátási problémáját az autóiparban dolgozó ügyfelek számára.Ha szeretne tudni a Yunyi Semiconductor tartozékokról és érdeklődni szeretne, kattintson a linkre:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Feladás időpontja: 2022. március 25